Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский завод химического производства в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, который должен обнаружить местонахождение завода. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Для получения данных о заводе разведчикам необходимо попасть в Харбин и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В группе также находится опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним непримиримым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с летальными химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземный склад с химическим оружием, расположенный под заводом.
