В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство: жертвой становится Нефедьев, влиятельный предводитель губернского дворянства. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. Погружаясь в расследование, Алексей сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.